牛仔服饰商Levi Strauss再寻公开上市(图)

发布 : 2019-2-14  来源 : 明报新闻网


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Levi's曾于1971年首次公开上市,但其后私有化。


【明报专讯】拥有145年历史的美国知名牛仔服饰商Levi Strauss周三正式递交文件,申请首次公开募股(IPO),并在纽约证券交易所挂牌上市,代号为LEVI。

根据递交美国证券交易委员会(SEC)的文件,这家位于三藩市的公司计划经由IPO筹集1亿元,但CNBC之前曾报道,Levi's计划筹集6亿至8亿元。

Levi's表示,它计划将IPO筹得的资金使用于「公司一般目的」,包括工作资本,营运支出及资本支出等。根据申请文件,Levi在新兴市场如中国,印度及巴西看到发展机会。

IPO筹得的资金一部份也可用于收购或其他策略性并购,但Levi's表示它目前尚无此类计划。

Levi's于2018年录得营收55.8亿元,净收入2.83亿。

高盛(Goldman Sachs),摩根大通(J.P. Morgan),美林美银(Bank of America Merrill Lynch),摩根士丹利(Morgan Stanley),Evercore ISI,BNP Paribas,花旗集团(Citigroup),Guggenheim证券行,汇丰银行(HSBC),Drexel Hamilton,Telsey顾问集团,及Williams Capital Group负责承销IPO。

在公开募股后,Levi's将发行Class A及Class B两种普通股。Class B股东每股有10票投票权,Class A每股只有一票投票权。

Levi's曾于1971年首次公开上市,但创办人的后代在1985年又将公司私有化。自从那时起,Levi's即因时尚转变及剧烈竞争,业务开始下滑。2011年,任命伯格(Chip Bergh)为行政总裁后,业务又有回春迹象。