3月29日纳斯达克上市 目标估值230亿(图)

发布 : 2019-3-19  来源 : 明报新闻网


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召车服务平台Lyft周一为其首次公开募股(IPO)展开投资者路演秀,目标估值230亿元。


【明报专讯】召车服务平台Lyft周一为其首次公开募股(IPO)展开投资者路演秀,目标估值230亿元,并鼓励资金经理在较大的对手优步(Uber Technologies)4月公开上市前认购Lyft。

Lyft在IPO申请书中表示,它计划售出3,000多万只A股,每股介于62及68元间。A股的投票权不如B股。Lyft的目标是在完全稀释的估值高达230亿美元的基础上筹集高达20亿美元的IPO,其中包括限制性股票。该公司将获得一个只计上市股票的公开市值,根据定价范围,最高约190多亿元。

Lyft周一及周二在纽约进行IPO路演秀。本周稍晚,共同创办人Logan Green,John Zimmer及财务长Brian Roberts,投资者关系副总裁Catherine Buan还将与投资者在纽约及波士顿会谈。路演秀下周将移师美国中西部及西部。Lyft将于3月29日在纳斯达克上市,代号为LYFT。

优步期望的市值估值为1,200亿,但一些分析师认为其市值估值应该只有1,000亿。优步计划在4月份推出IPO。

优步自诩为全球物流及运输公司,较Lyft规模更大及多样化,但中心业务仍为召车服务。Lyft将强调其业务的单纯性,以招揽投资者。优步则会强调它的业务多样化。

在IPO完成后,行政总裁Green及公司总裁Zimmer两人合并的公司投票权仅略低于50%。如果IPO能够达到定价范围的高端,两人的股值将分别为5.694亿及3.927亿元。

Green及Zimmer对Lyft的紧密控制曾遭到投资者的批评。Council of Institutional Investors执行董事 Ken Bertsch表示:「Lyft双级股票结构令投资者毫无权力。这对长期投资者及资本市场的完整性而言,非常冒险。」

Lyft在美国召车服务市场的占有率约为40%。该公司曾警告,未来成长过程中,可能还会遭遇亏损。Lyft目前仍在亏蚀中。