沙特阿美临门再煞停IPO(图)

发布 : 2019-10-19  来源 : 明报新闻网


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沙特阿拉伯国营石油巨企沙特阿美突然叫停原定在10月20日正式启动的IPO程序,并计划将IPO推迟至12月或明年1月。(路透社)


ramco)的首次公开募股(IPO)计划疑再度延迟,令这全球规模最大的上市计划再受挫折。《华尔街日报》引述消息人士称,沙特阿美突然叫停原定在10月20日正式启动的IPO程序,并计划推迟至12月或明年1月。沙特一名高官称,这是「最后一刻的决定」,有些细节需要稍作调整,当中包括第三季的财务数据。

消息称,沙特阿美的高层希望在取得第三季的生产、收入及利润数据后,再发布招股书,以便更有效地向投资者推销这次IPO。投资者已对沙特阿美上市的可行性提出质询。知情人士称,在9月30日与富达投资举行的IPO前投资者推介会,沙特阿美未能为基金经理提供一些基本资料,包括沙特阿美如何决定公司的估值。沙特阿美未有清楚阐述其与沙特政府之间的关系,也令富达的团队感到不满。

传未提供基本资料 基金不满

油组领袖沙特正试图通过控制沙特阿美的产量,控制国际油价。沙特阿美的声明称,将继续就IPO的筹备事宜,与其拥有者——沙特政府保持沟通,未来的上市时机将取决于市场条件及股东的选择。IPO一再推迟,可能令外界再次质疑沙特政府是否真的将其重要资产上市,令沙特阿美面临环球投资者的监察。

沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)于2016年首次公布沙特阿美的上市计划,作为其推动经济多元化的「愿景2030」(Vision 2030)项目重点。但出于估值和数据披露方面的担忧,这IPO计划后来暂停。穆罕默德早前重启了上市的筹备计划,并在9月指定银行人士处理售股事宜。

知情人士称,沙特阿美董事会原定周五开会评估市况,准备批准启动IPO程序。沙特阿美原定计划于10月25日发布招股书,并在11月路演,计划将最多3%的股份上市。不过沙特阿美的石油设施上月中遇袭影响到产能,对沙特阿美的IPO计划造成打击。知情人士称,沙特官员因石油设施受损讨论过延迟IPO,但当时决定继续推进。

沙特王室估值与外界存分歧

石油设施遇袭及阿拉伯半岛附近油轮受到攻击,引发安全隐忧。部分分析认为,沙特阿美的潜在估值已受损害。沙特王室希望沙特阿美以2万亿美元的估值上市,但分析师认为估值应更接近1.5万亿美元。消息指出,从事沙特阿美IPO事宜的银行人士建议,该公司应以1.3万亿至1.7万亿美元的估值区间出售股票。(华尔街日报)