拟发债券筹集60亿资金(图)

发布 : 2019-8-05  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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【明报专讯】消息灵通人士透露，办公室共享空间公司WeWork的拥有者The We Company已接触摩根大通（JPMorgan Chase & Co）主持一项债券发行，也使摩根大通在The We Company即将进行的首次公开募股（IPO）行动中担任主要角色。

WeWork希望债券发行能于本周开始，但仍须先获得规管单位的同意。

消息人士指出，WeWork虽尚未正式聘请银行为其进行IPO，但一般预期是，主持债券发行的银行，也会在IPO中扮演主要角色。其他银行，包括高盛（Goldman Sachs）等，也会参与IPO。

路透社上月报道，WeWork希望藉由发行债券筹集50至60亿资金，然后最快于9月公开上市。

担任WeWork IPO的主要角色意味著摩根大通在今年最大的3次IPO中，两次都担任要角。另一次是在3月召车服务平台Lyft公开上市时。

其对手摩根士丹利（Morgan Stanley）则主持了5月优步（Uber Technologies）上市前的IPO。

根据Refinitiv资料，迄至8月1日止的美国IPO收益以高盛居冠，美银美林（Bank of America Merrill Lynch），摩根大通及摩根士丹利居次。

总部设在纽约的The We Company创建于2010年，最近的估值为470亿元，系世界最大的私人公司之一。

WeWork在促进办公室空间共享一事上功不可没，它主要聚焦于新创公司，企业家及自由业者。WeWork的概念亦受到日本软银集团（SoftBank Group）的大力支持。

即使业务成长快速，但WeWork的商业模式仍受到质疑。WeWork的商业模式主要仰赖于短期租约收入及长期贷款。

在估值和亏损规模方面，The We Company与优步和Lyft颇为类似。因投资者对优步及Lyft转亏为盈的疑虑，两家公司股价自今年上市以来，一直在挣扎中。